南充门户网
国际新闻
当前位置: 首页 >> 国际新闻 >> 正文

全球最大IPO卷土重来 百威亚太重启港股IPO


文章作者:www.shwyscale.com 发布时间:2019-09-22 点击:704



摘要

[全球最大的IPO正在卷土重来百威亚太重新启动香港股票IPO] 12月,百威英博宣布其亚太子公司百威亚太已恢复在香港证券交易所的上市申请。百威英博(Anheuser-Busch InBev)表示,这次公开上市的决定取决于各种因素和当前的市场状况。 Moto和Morgan Stanley将成为百威亚太公司的赞助商。然而,百威亚太公司目前的业务不包括澳大利亚业务,因为百威英博在7月将其澳大利亚子公司以113亿美元的价格出售给了朝日啤酒。 (证券时报)

百威亚太公司在香港停牌约两个月后,9月12日,百威亚太公司在香港宣布将重启香港联合交易所的上市申请。

百威英博(Anheuser-Busch InBev)12日宣布,其亚太子公司百威亚太(Budweiser Asia Pacific)已恢复其在香港联合交易所的上市申请。百威英博(Anheuser-Busch InBev)表示,这次公开上市的决定取决于各种因素和当前的市场状况。 Moto和Morgan Stanley将成为百威亚太公司的赞助商。然而,百威亚太公司目前的业务不包括澳大利亚业务,因为百威英博在7月将其澳大利亚子公司以113亿美元的价格出售给了朝日啤酒。

百威亚太公司是百威英博(Anheuser-Busch InBev)在亚太地区的子公司。主要市场是中国,印度,韩国和越南。截至2019年3月31日,百威啤酒在亚太地区经营着62家酒厂,其中35家位于中国,东莞的啤酒厂是百威啤酒全球最大的酒厂。

今年7月5日,百威亚太公司宣布在香港证券交易所公开发行股票(IPO)。该公司计划筹集16.27亿股股票,最多筹集762.47亿港元。根据该计划,这将是2019年全球最大的IPO。

但是自7月11日以来,出现了IPO失败消息。 7月14日晚,百威亚太公司正式宣布,考虑到各种市场因素,包括当前的市场状况,该公司经与联合代表协商后决定停止在香港的全球发售和上市。国际发售的国际包销协议将不会签署,因此香港公开发售的香港包销协议也不会成为无条件的。申请香港发售股份的申请将全数退还,不计利息。

据知情人士说,当时取消百威啤酒的主要原因是因为机构命令不够。该投资银行建议百威将其定价降低至每股38港元,这很可能会公开发行,但百威管理团队最终拒绝了该投资银行。该提议不愿降低筹款额,并最终在7月取消了上市安排。

根据当时的销售文件,百威2018年的收益约为14.08亿美元,对应的市盈率为38.5至45倍。如果下限甚至低于下限价格,则剥离出来的最优质的亚太资产将低于美国股票市场的母公司百威英博(市盈率的40倍)。难怪发行人拒绝降价。如果发行量少于38.5次,则不如母公司直接发行。

关于百威亚太停止IPO的消息,此前的投资银行分析师表示,主要是因为该公司的基本面令人担忧,没有为基石投资者提供安排,而且百威亚太发起人团队中没有中资机构。

百威亚太公司的招股说明书显示,百威全球销售全球所得款项净额,即相当于88.61亿港元(以中位数发行价计算),将立即用于偿还应付给百威的贷款。百威集团的子公司完成重组。此外,百威在亚太地区的总资产为258亿美元,其中132亿美元的商誉和44亿美元的无形资产占68%。

相关报告> > &gt ;

在764亿港元的IPO停顿两个月后,小发猫的亚太子公司重新开放上市。

百威英博重新开始在亚太地区上市的计划已被剥夺了在澳大利亚的业务。

百威亚太再次冲刺香港股票,筹集近800亿美元,成为全球最大的IPO!啤酒三巨头欢迎路战斗

(来源:《证券时报》)

(负责编辑:DF010)

通讯检测仪器

下一条: 事业单位公共基础备考知识点—善意取得